SECTEUR · GESTION DE PATRIMOINE
Le CRM des cabinets de gestion de patrimoine et des CGP
Cabinets de CGP, gestion privée, family offices. Nous structurons le suivi client, la production et le reporting de direction.
Une vue complète du client, des échéances à anticiper et des interactions à transmettre. Le CRM devient un actif de cabinet, pas un simple carnet d’adresses.
Ce qui coince dans un cabinet de 5 à 50 personnes
La connaissance client est répartie entre les têtes, les mails et plusieurs fichiers. Personne ne peut dire en une minute où en est un dossier.
Le point annuel n’est pas systématiquement tenu, faute de suivi automatisé.
La traçabilité des échanges et des documents se reconstitue à la main quand elle est demandée.
Le réseau d’apporteurs n’est ni segmenté, ni animé, ni mesuré.
Le rapprochement de deux cabinets laisse deux bases incompatibles et aucun reporting consolidé.
Les outils sont payés mais peu utilisés par les conseillers.
Les indicateurs que nous remettons sous contrôle
Taux de relances réalisées sur relances dues
Part des points annuels effectivement tenus
Délai moyen de traitement d’un dossier
Production par apporteur et par conseiller
Complétude des données clients
Taux d’utilisation réel du CRM par les équipes
Ce que nous mettons en place
HubSpot ou Zoho, selon votre structure
HubSpot
Cabinets disposant d’un budget d’outillage établi. Écosystème riche, automatisation avancée, reporting natif.
Zoho
Cabinets de 5 à 15 personnes. Couverture fonctionnelle comparable pour un coût de licence nettement inférieur.
Brevo
Campagnes et communications clients.
Le choix se fait au diagnostic, sur vos volumes et votre budget. Nous ne sommes pas prescripteurs d’un éditeur.
Un parcours clair, de la base au pilotage
01 · 1 à 2 SEMAINES
Diagnostic
Audit de la base, des process et des outils. Vous repartez avec un plan d’action priorisé.
02 · 4 À 6 SEMAINES
Mise en place
Base reprise, suivi structuré, relances automatisées et reporting livré.
03 · EN CONTINU
Pilotage
Évolutions, formation et qualité des données : le CRM reste utilisé et fiable.
RÉFÉRENCES
Interventions auprès d’un acteur suisse de la gestion de patrimoine et de plusieurs cabinets français.
Questions fréquentes
Nous avons déjà un CRM : faut-il en changer ?
Rarement. Le plus souvent, l’outil est sous-exploité : le diagnostic permet de décider entre optimisation et migration.
Combien de temps pour un cabinet de 10 personnes ?
Comptez 4 à 6 semaines pour le socle, à partir de la validation du cadrage.
Comment se déroule la reprise de données ?
Nous analysons les doublons et proposons les fusions. Aucune donnée n’est supprimée sans votre validation.
Et si les équipes n’utilisent pas l’outil ?
La formation et le suivi d’usage font partie de la prestation. Le taux d’utilisation devient un indicateur suivi.
Comment est défini le budget ?
Le diagnostic est forfaitaire et cadré avant démarrage. Le socle est chiffré après l’appel, selon la base et le nombre d’utilisateurs.
Où intervenez-vous ?
Depuis la France, à distance sur l’ensemble des places francophones, dont la Suisse, le Luxembourg et Montréal.
30 minutes pour faire le point sur votre CRM.
Sans engagement.
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